Die Finanzierung etabliert eine flexible „Common Terms Platform“ sowie ein neues, branchenweit einzigartiges Green Financing Framework. Die neue Kapitalstruktur umfasst langfristige (bis zu 15 Jahre) mehrwährungsfähige Green Private Placement Notes, Green Bank Term Loans und revolvierende Kreditfazilitäten.
Adapteo, Europas führender Anbieter hochwertiger modularer Raumlösungen für die soziale Infrastruktur, hat eine deutlich überzeichnete Finanzierung gesichert – mit einer Spitzennachfrage von rund dem Dreifachen des Angebots. Das starke Interesse wurde sowohl von führenden Infrastrukturbanken als auch von europäischen und US-amerikanischen institutionellen Investoren getragen. Es ist die erste Investment-Grade-Bewertung im europäischen Markt für modulare Lösungen und schafft eine robuste, skalierbare Kapitalstruktur. Mit den Mitteln kann Adapteo seine Modulflotte ausbauen und die Geschäftstätigkeit in besonders nachgefragten Bereichen wie Bildung, Gesundheitswesen, Mitarbeiterunterkünften und weiterer kritischer Infrastruktur ausweiten – und damit dem wachsenden Bedarf an flexiblen, hochwertigen Raumlösungen in Europa begegnen.
Die Fazilitäten werden durch ein Green Financing Framework gestützt, das von DNV, einem unabhängigen Anbieter für Assurance und Risikomanagement, mit einer Second Party Opinion bestätigt wurde. Diese bescheinigt die Übereinstimmung mit den Green Loan Principles der LMA und den Green Bond Principles der ICMA. Die Einbindung der Green Facilities spiegelt Adapteos zirkuläres Geschäftsmodell sowie das starke Engagement für Nachhaltigkeit wider.
Johanna Persson, President and CEO of Adapteo, erklärt:“Diese erfolgreiche Refinanzierung markiert einen entscheidenden Meilenstein auf unserem Wachstumspfad und ist ein klares Vertrauensvotum in unsere nachhaltige Strategie und unsere langfristige Vision. Wir sehen eine starke und wachsende Nachfrage nach hochwertigen modularen Lösungen in ganz Europa. Damit sind wir bestens aufgestellt, um unsere Expansion zu beschleunigen und gleichzeitig unserem Anspruch treu zu bleiben: starke Leistung mit positivem Einfluss zu verbinden .”
Chief Financial Officer, Dan Levine, ergänzt:“Wir freuen uns über das enorme Interesse führender Infrastrukturbanken sowie europäischer und US-amerikanischer institutioneller Investoren. Die überwältigende Nachfrage – zusammen mit unserer branchenweit ersten Investment-Grade-Bewertung – unterstreicht die Stärke unserer Plattform und unseres finanziellen Fundaments. Diese Finanzierung verschafft uns die Mittel, unsere Wachstumspläne langfristig abzusichern und unsere Marktführerschaft weiter auszubauen .”
Adapteo wurde bei der Transaktion von Jefferies und NatWest als Joint Debt Advisors sowie von Latham & Watkins als Borrower’s Counsel beraten.